Index Russell 2000 monitoruje přibližně 2 000 menších společností v USA, které se vyskytují v referenčním indexu zvaném Russell 3000. Jaký je význam tohoto indexu, a proč byste se měli o něj zajímat? To vše se dozvíte v následujících odstavcích!
Z čeho se skládá index Russell 2000?
Index Russell 2000 je podmnožinou indexu Russell 3000, který sdružuje 3 000 největších veřejných společností jejichž akcie se obchodují na amerických trzích.
Akcie jsou v indexu váženy na základě tržní kapitalizace. Index Russell 2000 sdružuje přibližně 2 000 společností.
Investoři, kteří využívají Russell 2000 jako investiční nástroj, chtějí tak zjistit, jak si vede trh menších podniků jako celek.
Něco málo z historie
Společně s indexem Russell 3000 byl v roce 1984 vytvořen firmou Frank Russell, který je nyní spravován společností FTSE Russell, dceřinou společností Londýnské burzy cenných papírů.
Dnes je Russell 2000 nejčastěji používaným indexem pro určování celkové výkonnosti amerických akcií s menší tržní kapitalizací.
Tržní kapitalizace indexu Russell 2000 tvoří přibližně 10 % celkové tržní kapitalizace indexu Russell 3000.
Ačkoli zahrnuje více společností než samotný index Russell 1000, představuje menší podíl na americkém trhu, pokud jde o kapitalizaci.
Které sektory a akcie zahrnuje index Russell 2000?
Mezi zastoupené společnosti v indexu Russell 2000 patří:
- Adtran Inc. (ADTN)
- Arrowhead Pharmaceuticals (ARWR)
- Crocs (CROX)
- Denali Therapeutics, Inc. (DNLI)
- Dorman Products, Inc. (DORM)
- Earthstone Energy, Inc. (ESTE)
- EverQuote, Inc. (EVER)
- Fulton Financial Corp. (FULT)
- Performance Food Group (PFGC)
- Tilly’s, Inc. (TLYS)
- Workiva (WK)
Index Russell 2000 jako referenční ukazatel
Russell 2000 je jedním z nejspolehlivějších ukazatelů výkonnosti trhu menších podniků jako celku. Je to vhodný investiční index pro agresivního investora, který vyhledává růst.
Investoři s vyšší tolerancí k riziku mohou získat informace o trhu jako celku na základě sledování indexu Russell 2000. Může také posloužit jako zdroj individuálních investičních nápadů do jednotlivých akcií.
Poznámka: Investoři by měli využívat benchmarky, které odpovídají jejich investičnímu stylu. Pro agresivnější investory, kteří jsou ochotni akceptovat vyšší riziko, je vhodné sledovat index Russell 2000, aby získali ucelenou představu o tržních podmínkách.
Russell 2000 vs. Russell 3000
Při snaze pochopit výkonnost amerických akcií s malou tržní kapitalizací se investoři zaměřují na index Russell 2000.
Na druhé straně investoři, kteří sledují index Russell 3000, se snaží získat obecnější přehled o výkonnosti celého trhu – tj. malých i velkých podniků jako celku.
Ostatní hlavní indexy, jako je S&P 500 a Dow Jones Industrial Average, sledují akcie velkých společností a tudíž nemají stejné výnosy jako Russell 2000.
Russell 2000 vs. Russell 1000
Russell 2000 a Russell 1000 jsou podmnožiny indexu Russell 3000. Oba indexy dohromady tvoří index Russell 3000.
Každý rok na konci druhého čtvrtletí se index Russell 3000 rebalancuje a mění se tak podílové složení akcií.
Poznámka: Společnosti, které se přesouvají z indexu Russell 2000 do indexu Russell 1000, mohou být zajímavými růstovými společnostmi, které vykazují pozitivní tržní výnosy.
Jak investovat do indexu Russell 2000?
Investoři mohou do tohoto indexu investovat pasivně, a to tak, že investují do některého z ETF fondů, který kopíruje výkonnost společností obsažené v indexu. Při snaze investovat do indexu postupujte podle následujících kroků:
Krok 1: Zhodnoťte vaší toleranci k riziku
Nejprve si prověřte svou toleranci k riziku u volatilnějších akcií. Akcie s malou tržní kapitalizací často kolísají více než akcie s velkou tržní kapitalizací.
Krok 2: Vyberte specifický fond nebo jednotlivé akcie
Rozhodněte se, zda chcete investovat do indexového fondu, nebo do jednotlivých akcií z indexu Russell 2000.
Existují rovněž varianty indexu, jako je například Russell 1000 Microcap Index, který zahrnuje nejmenší společnosti z indexu Russell 2000.
Krok 3: Vyhraďte si finanční částku na investici
Poté si vyčleňte určitý finanční obnos a spočítejte si, kolik procent vašeho portfolia budou tvořit akcie s malou tržní kapitalizací.
Krok 4: Začněte investovat do cenných papírů
Proveďte nákup cenných papírů prostřednictvím kvalitního brokera. Investiční účet lze založit u různých makléřů, nejprve si však ověřte, zda je broker licencovaný a důvěryhodný.
Krok 5: Monitorujte vaše investice
Pravidelně kontrolujte investice, abyste mohli posoudit jejich pokrok a zjistit, zda plní váš plánovaný investiční cíl.
Závěr
Russell 2000 sleduje výkonnost 2 000 nejmenších amerických společností, které jsou součástí indexu Russell 3000. Jedná se zpravidla o akcie s malou tržní kapitalizací.
Akcie, které jsou zahrnuté v indexu jsou obvykle růstové, nebo hodnotové. Je možné investovat do různých variant indexu, například do růstového indexu Russell 2000 nebo do hodnotového indexu Russell 2000.
Indexy S&P 500 a Russell 2000 sledují dva různé ekonomické sektory amerického akciového trhu. Index S&P 500 sleduje výkonnost 500 největších společností.
Zatímco Russell 2000 sleduje 2 000 nejmenších společností, které jsou součástí indexu Russell 3000.
Zdroj: Seeking Alpha
