Hidroelectrica je největším energetickým producentem v Rumunsku a zajišťuje třetinu elektřiny země. Různé státní plány na zalistování společnosti existují již více než deset let. Hidroelectrica je státem podporovaná společnost a provozuje více než 180 hydroelektráren po celém Rumunsku. Do konce příštího měsíce by měla oznámit plány o uvedení až 20% svých akcií na Bukurešťskou burzu.
Poté, co místní dozorčí orgán pro cenné papíry schválí prospekt pro prodej akcií, investiční banky začnou přijímat objednávky na akcie od investorů.
Hidroelectrica má za cíl získat více než 1 miliardu eur (1,07 miliardy dolarů) prostřednictvím jedné z největších veřejných nabídek akcií (IPO) v Evropě v letošním roce.
Veřejná nabídka bude zahrnovat existující akcie vlastněné Fondul Proprietatea (FP.BX), investičním fondem spravovaným americkou správcovskou společností Franklin Templeton (BEN.N).
Fondul ocenil svůj podíl 20% ve společnosti Hidroelectrica k dubnu na 2,2 miliardy eur (2,35 miliardy dolarů), což naznačuje hodnotu vlastního kapitálu společnosti přes 10 miliard eur. Nicméně fond Fondul Proprietatea loni uvedl, že zřejmě nebude možné prodat celý svůj podíl v rámci domácího IPO poté, co zrušil plány na dvojí zalistování akcií v Londýně a Bukurešti.
Zatímco rumunská vláda neprodává žádné akcie, IPO je součástí dohody uzavřené s Evropskou unií za účelem zajištění fondů pro obnovu po pandemii.
Plán Hidroelectrica IPO přichází v době relativního klidu na evropském trhu IPO, když vysoké úrokové sazby a geopolitické nejistoty téměř ochromily trh v minulém roce.
Poradci při IPO doufají, že přední představitelé jako Hidroelectrica přispějí k oživení činnosti zalistování ve druhé polovině letošního roku a v roce 2024.
Zdroj: Reuters.com
