Search
Close this search box.

Investice do realit, které poráží S&P 500

Iniciály a zkratka REIT (nemovitostní fond), bílé domy a koncept investice do realit
Zdroj: shutterstock.com

Inflace nadále roste a akciový trh dostává zabrat. Političtí lídři hlásí nepříznivé hospodářské scénaře a obávají se recese. Investoři se tak zamýšlejí nad tím, jakým směrem se vydat. Investice do realit by mohla být alternativním řešením.


Realitní fondy (REIT) disponují portfoliem nemovitostí, které generují příjem. Navíc jsou ze zákona povinny odvádět akcionářům alespoň 90 % svého zdanitelného příjmu. Díky tomu se jedná o investice, které dokážou generovat pasivní příjem.

To však nemusí platit pro všechny realitní fondy. Současná situace s nemovitostní fondy jako celku se nachází na samotném dně.

Například ETF fond Vanguard Real Estate letos ztratil téměř 18 %. Zaostává tak za indexem S&P 500, který se propadl o 15 %. 

Vyplatí se investice do realit? Níže uvádíme dva realitní fondy, které v uplynulém roce překonaly celkový výnos indexu S&P 500.  


Realitní fond Life Storage  

Life Storage (LSI) provozuje více než 1 100 samoobslužných skladovacích zařízení, a to ve 36 státech USA.

Aktuálně obsluhuje přibližně 625 000 komerčních a rezidenčních zákazníků, z nichž většina má nájemní smlouvu na měsíční bázi.  

Tento realitní sektor je pro movité občany významným přínosem, neboť mohou těžit z rostoucí poptávky po krátkodobých pronájmech.

Provozní finanční toky jsou klíčovým ukazatelem pro hodnocení výkonnosti peněžních toků z provozu nemovitostních fondů.

Life Storage nedávno uskutečnila akvizici dalších 18 obchodních domů a do svého portfolia zařadila 25 nových, což nasvědčuje tomu, že v budoucnu lze očekávat dodatečné tržby a dividendy. 


Realitní fond W.P. Carey   

W.P. Carey (WPC) je diverzifikovaný nemovitostní fond, který ve svém portfoliu zahrnuje 1 336 nemovitostí. Většina z nich se nacházejí ve Spojených státech, v severní a západní Evropě.  

Přibližně dvě třetiny tržeb pochází z nemovitostí v USA a celkově je portfolio rovnoměrně rozloženo mezi skladové, kancelářské a maloobchodní prostory.

W.P. Carey soustavně navyšuje svou dividendu již 26 let po sobě, což jí zajišťuje současný výnos přibližně 5,1 %.

V letošním roce navíc plánuje investovat dalších 400 milionů USD, což by mělo přispět k dalšímu růstu tržeb.


Investice do realit se dlouhodobě vyplácí

Nemovitostní fondy W.P. Carey a Life Storage se jeví jako ideální adepti na investici a dlouhodobé držení.

Jejich investice umožňují diverzifikaci a zároveň dokazují, že dokážou profitovat i v bouřlivých ekonomických časech, a o tento úspěch se štědře dělí se svými akcionáři. 


Zdroj: The Motley Fool

Mladý muž v obleku pracuje na notebooku, zatímco sedí v autě

Nadcházející webinář ZDARMA

Jaký vliv budou mít americké volby na akciové trhy?

Datum: 5. června

Čas: 18:00

Aktuálně

Akcie GameStopu stoupají po dokončení prodeje akcií v hodnotě 933 milionů dolarů po šílenství kolem memů

25. 5. 2024

|

1:18

Povzbuzeni výsledky Nvidia, Wall Street doufá v „scénář Zlatovlásky“

25. 5. 2024

|

0:09

Jak Morgan Spurlock a „Super Size Me“ změnili náš pohled na rychlé občerstvení

24. 5. 2024

|

22:30

Nasdaq vede americké akcie výše v pátek, i když Dow ukončuje pětitýdenní vítěznou šňůru

24. 5. 2024

|

22:10

Bydlení zvyšuje náklady na život – ale vyšší sazby nejsou pachatelem

24. 5. 2024

|

21:49

Bidena vyřadili z hlasovacích lístků v Ohiu. Guvernér to označuje za ‚absurdní‘.

24. 5. 2024

|

20:59

Nadcházející webinář:

Jaký vliv budou mít americké volby na akciové trhy?

Datum: 5. června

Čas: 18:00