Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) oznámila plány na první veřejnou nabídku (IPO) 15% podílu své námořní logistické jednotky ADNOC Logistics & Services. Jedná se o druhou IPO společnosti ADNOC v tomto roce po úspěšném uvedení na burzu jejího plynárenského podniku.
Očekává se, že IPO přiláká zájem investorů a přispěje k aktivnímu trhu s nabídkami v této oblasti.
Veřejná nabídka zahrnuje přibližně 1,11 miliardy akcií společnosti ADNOC Logistics & Services, s objednávkami investorů od 16. května a konečným stanovením ceny 25. května.
Obchodování s akciemi začne 1. června, což umožní investorům podílet se na rozšiřování a růstu logistické jednotky ADNOC.
Adnoc Logistics & Services rozšiřuje svůj lodní park, aby uspokojila rostoucí poptávku podniků ADNOC.
Společnost plánuje v blízké budoucnosti alokovat 4 až 5 miliard dolarů na kapitálové výdaje a zamýšlí zvýšit svou roční hotovostní dividendu o nejméně 5% ročně.
Abdulkareem Al Masabi, výkonný ředitel společnosti ADNOC L&S, uvedl, že společnost dosáhla složeného ročního růstu tržeb ve výši 20% od roku 2017 do roku 2022, s očekáváním udržení růstového tempa nejméně 10% střednědobě.
ADNOC L&S je také otevřena fúzím, akvizicím, společným podnikům a partnerstvím, které podpoří její strategii expanze.
Hlavní finanční instituce, včetně Citigroup, First Abu Dhabi Bank, HSBC a JPMorgan Chase, byly jmenovány společnými globálními koordinátory a společnými bookrunnery pro IPO, což zaručuje robustní proces.
IPO představuje příležitost pro investory, aby se podíleli na růstu námořní logistické jednotky ADNOC.
Během nabídky by investoři měli pečlivě sledovat cenový rozsah a konečnou cenu před zahájením obchodování 1. června 2023.
Zdroj: Bloomberg.com
