Goldman Sachs oznámil v pondělí, že souhlasil s prodejem své jednotky pro osobní finanční řízení konkurentovi jménem Creative Planning. Transakce by měla být uzavřena ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku a pro newyorskou společnost Goldman Sachs „přinese zisk“.
Banka odmítla zveřejnit prodejní cenu svého podnikání pro osobní finanční řízení (PFM).
Goldman Sachs získal tým asi 220 finančních poradců spravujících 25 miliard dolarů aktiv v květnu 2019, kdy oznámil akvizici společnosti United Capital Financial Partners za 750 milionů dolarů. Tehdy generální ředitel David Solomon označil tuto dohodu za způsob rozšíření dosahu Goldmanu mimo ultra bohatou klientelu, která je jeho hlavní silou, směrem k těm, kteří jsou pouze bohatí a možná mají několik milionů dolarů k investování.
Nicméně v rámci snahy Solomona zbavit se několika podniků spojených s jeho neúspěšným plánem na maloobchodní bankovnictví bylo podnikání pro osobní finanční řízení (PFM) považováno za příliš malé v kontextu větších ambicí Goldman Sachs v oblasti správy bohatství a aktiv.
Goldman Sachs uvedl v únoru, že má pouze asi 1 % trhu s vysokým čistým jměním, tedy těch, kteří mají mezi 1 milionem a 10 miliony dolarů k investování.
„Tato transakce je pokrokem směrem k plnění cílů a cílů, které jsme stanovili na našem investorském dni v únoru,“ uvedl v pondělí v prohlášení Marc Nachmann, globální ředitel za správu aktiv a bohatství v Goldman Sachs.
Prodej „nám umožňuje soustředit se na provádění naší přední strategie růstu správy bohatství ultra vysokého čistého jmění a pracovišť“, zatímco stále podporujeme klienty s vysokým čistým jměním prostřednictvím strategického partnerství s Creative Planning, uvedl.
Prodej PFM podnikání pomůže zvýšit marže zisku v divizi správy aktiv a bohatství Goldman Sachs, napsali v pondělí analytici z Jefferies vedení Danielem Fannonem ve výzkumné poznámce.
„S dokončením prodeje Marcus installment loans ve 2Q23, procesem prodeje GreenSky a dalším pokračujícím snižováním investic do zůstatkového rozvahového portfolia“, banka se „blíží k tomu, aby se stala odolnějším a ziskovějším podnikem, jakým byla popsána na investorském dni“, napsal Fannon.
Creative Planning je registrovaný investiční poradce se sídlem v Kansasu, který má více než 2100 zaměstnanců a spravuje a radí aktiv v hodnotě 245 miliard dolarů.
Zdroj: CNBC.com
